Где-то на Кавказе.

Некоторое время назад.

– У меня семьдесят восемь отчётов, пятнадцать финансовых документов и три закона на утверждение. За последние пятнадцать дней я спал лишь десять часов. Но нет, мне пришлось сорваться с места и примчаться сюда… – вперёд шёл человек, чьё лицо это одни мешки под глазами. Чёрные как сама тьма. А десяток существ позади него дрожали.

– Даже мне жутко стало… – произнёс Михаил в облике полудракона-получеловека.

– А у меня аж всё взмокло… – добавила рыжеволосая девушка, лишь слегка прикрывающая наготу рыжим мехом Бьякко. Сзади виляли девять рыжих хвостов, а на макушке торчали ушки.

– Эта похотливая лиса всё об одном, – хихикала полутораметровая фея в рыцарских доспехах и с двухметровым копьём. – Впрочем соглашусь. Наш Темнейший – лучший.

– Насчёт «нашего»… а вы слышали про Зябликова? – спросил парень в костюме акулы, из спины которой торчали множества щупалец. Настоящих.

– Много слышали… Давай конкретнее, – попросила могучая девушка-кентавр, облачённая в доспехи.

– У него дракон появился. Все говорят, что это Высшая. Но мы-то знаем, что Высших драконов не осталось… А ещё она на лицо точь-в-точь Михаил.

– Будет забавно, если это его дочь, – хихикала фея.

– Успокойтесь, – рыкнул Михаил в облике полудракона. – Моя жена и потомство мертвы. А если бы кто-то из яиц вылупился, то он был бы уже взрослый и могучий. Да и о новом Матриархе драконов уже все бы слышали.

– Ну а вдруг?..

– Тихо! Начинается.

Император шёл вперёд, и каждый его шаг сотрясал землю. Впереди же была разрушенная горная крепость, а также огромная армия. Десятки тысяч крысолюдов! А также они…

– Больно ты в себе уверен, Темнейший, – ухмылялся немолодой светлокожий мужчина, одетый в какое-то рваньё.

– Молодёжь в наше время совсем не знает страха перед старшими, – покачал головой бородатый старик в доспехе из шкуры дракона.

Эта парочка стояла впереди армии крыс, и выглядели они очень уверенно в себе.

– Вы нарушили Великий Договор, – произнёс приближающийся Император.