1946 год. В одном из отдаленных районов Смоленской области обнаружен зарезанным бывший полицай, прислуживавший в здешних местах во время оккупации и пропавший вместе с фашистами после их отступления. Свидетели утверждают, что незадолго до происшествия видели, как этот тип выходил из урочища, о котором ходили страшные, почти неправдоподобные слухи. Местные поговаривали, что смельчаки, проявлявшие интерес к урочищу, заканчивали жизнь трагически. Участковый лейтенант Глеб Соснин решает в одиночку проверить, как могут быть связаны мистические легенды о гиблом месте с чередой таинственных смертей. Оперативник даже не предполагал, какая опасность поджидает его там, в глуши…