Мир рушится — словно в пророчествах Откровения Иоанна Богослова, на Землю спускается Апокалипсис. Тьма берёт верх: улицы заполняют жуткие существа, напоминающие чертей, — сперва искалеченные люди, а затем всё более чудовищные биомеханические создания, собранные из страданий погибших. В сердце этого кошмара встречаются двое: Валерия и Варлаам.

У них есть нечто особенное — отметины высшей воли, делающие их мишенью для слуг Сатаны и последней надеждой для человечества. На теле Валерии — символ колоса: знак жатвы и принятия неизбежности смерти ради новой жизни. Варлаам носит знак сломанного меча — эмблему милосердия, отказа от слепого насилия.

Валерия комплексует из за своего высокого роста и недюжинной силы, ощущая себя неуклюжей и неуместной. Варлаам, такой же рослый, рыжий и конопатый, тоже годами прятал свою суть от мира, считая свои особенности недостатками. Но именно их различия и внутренние битвы с самими собой помогают им стать опорой для других.