К Шерлоку Холмсу обращается молодой Джон Опеншоу: его дядя и отец погибли при загадочных обстоятельствах, каждый незадолго до смерти получив по почте апельсиновые косточки. Теперь такое же послание с пятью косточками пришло и ему самому. Холмс устанавливает, что за этими угрозами стоит тень старого американского тайного общества, и вступает в гонку со временем.