Пилот-любитель Джойс-Армстронг, одержимый идеей, что в верхних слоях атмосферы скрываются неведомые формы жизни, в одиночку поднимается на моноплане всё выше и выше. С земли его дневник выглядит бредом безумца, но странные и жуткие обстоятельства гибели нескольких авиаторов заставляют отнестись к его поискам всерьёз.