В секретном научно-исследовательском институте, расположенном в закрытом городе Черные Воды, происходит убийство. Из Москвы для расследования прилетает капитан милиции Анастасия Грачева.

На первый взгляд дело кажется простым. Но очень быстро становится ясно, что в Черных Водах почти никто не говорит правду. Сотрудники института что-то скрывают. Психиатрическая лечебница переполнена пациентами, повторяющими одни и те же странные фразы. А местные жители верят в легенды о ведьме, наславшей на город проклятье.

Чем глубже Настя погружается в расследование, тем сильнее ощущает, что институт скрывает тайну, которую никогда не должны были узнать посторонние.

Проблема в том, что у самой Насти почти не осталось времени. А тайны города оказываются гораздо страшнее бесчеловечного убийства.