Весна пришла в Каслкотц, и вместе с теплом – время решающей практики вне стен замка, но Ковен не может избавиться от тревоги: его видения падающей башни, зловещие сны Сирении и всё чаще появляющиеся туманные узлы даже у самого поместья предвещают опасность.

После серии атак, устроенных Хантером, и публичного разоблачения «Альтернат» больше не может работать в режиме секретности. Теперь компания, Тень и остальные ребята вынуждены не только бороться с монстрами, угрожающими безопасности простых людей, но и завоевывать доверие окружающих.

Зотис все ближе, а Тени предстоит решить: остаться с близкими и защитить их от новых угроз или отправиться домой, чтобы узнать, как спасти Курта.

В это же время внутри «Альтерната» растет недоверие. Даже затаившись, Хантер продолжает давить на ребят, заставляя их иначе взглянуть на происходящее и сомневаться не только в компании, но и друг в друге. Кому-то пора сбросить маски, ведь враг может оказаться ближе, чем они думают.