Какая связь может существовать между советским истребителем И-16 и парусным судном "Мария Селеста", превратившимся в корабль-призрак? Узнать это осенью 1939 года предстоит старшему лейтенанту госбезопасности Николаю Скрябину. Он состоит на службе в сверхсекретном подразделении НКВД СССР, занятом расследованием событий с паранормальной подоплекой, и самонадеянно полагает, что его уже ничем не удивить. Однако вступать в схватку с таким противником, как в этот раз, ему ещё не доводилось!