Вторая книга цикла «Красная Славия». Небольшой Крымский городок Балаклава из 1941 года неизвестные науке силы переносят на 1119 лет назад.

В отвоеванном балаклавцами византийском феме Херсон они создают Балаклавскую Советскую республику. Герои книги воюют с Византией и Болгарией, заключают торговые и военные союзы с Хазарией, Арабским Халифатом и византийским мятежником Фомой Славянином.

В Республики построена промышленность, создана вооруженная огнестрельным оружием армия и паровой флот. На этом заканчивается действие первой книги «Балаклава Красная».

Хан Болгарии Омуртаг совместно с Василевсом Византии Михаилом решают сокрушить Республику. Они готовят нападение 150 тысячной орды, вооруженной метательными машинами с греческим огнем на Балаклаву. Республика в нескольких сражениях наносит им поражение и завоевывает Болгарию. Затем вступают в союз с Византией и завоевывают государство Моравия. Попаданцы начинают объединять славян под своей властью.